兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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