要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校(xiào)、农机研发机(jī)构(gòu)、种业(yè)企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农业(yè)科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面(miàn)加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积(jī)极的财(cái)政政策和(hé)稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大(dà)银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信息披露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审(shěn)核注(zhù)册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全(quán)面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等(děng)与城市(shì)功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城市(shì)业务到了大(dà)显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉自(zì)动驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购买新能(néng)源汽车给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续(xù)发(fā)挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业(yè)能力(lì)评价办法进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其(qí)中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好(hǎo)消息(xī)，但新(xīn)近指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场中国有多少万大军，中国多少万兵力：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的(de)两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为(wèi)是开始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌下中国有多少万大军，中国多少万兵力轨，如果出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象中国有多少万大军，中国多少万兵力(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月(yuè)商(shāng)品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计(jì)原保险业(yè)务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布(bù)式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人(rén)民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获(huò)受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部(bù)信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河(hé)北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸(mào)化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期票据

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