因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭是笋臭59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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