大(dà)家(jiā)好，简单看(kàn)一(yī)个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清(qīng)仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一(yī)季度(dù)的(de)操作中，本基金总体把硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子握(wò)住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块的(de)配置权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的(de)传统实体行业(yè)正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能(néng)成为市场最(zuì)有持(chí)续性(xìng)的一条结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通(tōng)股票混合今(jīn)年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短(duǎn)期(qī)高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交(jiāo)易日(rì)，在(zài)此期间(jiān)新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的(de)行情，最(zuì)大(dà)单日(rì)涨幅(fú)分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一波明(míng)显的调整，时(shí)间(jiān)在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往(wǎng)后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持(chí)力度进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩(jì)的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为(wèi)在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加上(shàng)述(shù)基(jī)本(běn)面(miàn)风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内(nèi)生(shēng)调整需求出(chū)现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本(běn)市场而言(yán)，硝酸锌化学式怎么写出来的，硝酸锌化学式子或代表本轮AI+难(nán)以复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式。

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