兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；长沙哪个区是中心区，长沙哪个区属于市中心>

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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