近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局(jú)披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时见字如见字如晤,展信舒颜，展信安的用法晤,展信舒颜，展信安的用法内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的(de)数(shù)据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿(chuān)全年(nián)。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房(fáng)市场也(yě)有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数(shù)据看，国(guó)内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票(piào)房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也(yě)会(huì)带来内容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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