在持续(xù)已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算力狂热(rè)的需(xū)求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规(guī)格(gé)芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积(jī)电追加预订先进封装产能。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为一个月，现在基本(běn)都需要三(sān)个月(yuè)或更长。甚至，部分新(xīn)订单“可(kě)能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众多客户也不得不“赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么勒紧腰带”。上述(shù)文章指出，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用这些先进芯片(piàn)，以将其保留(liú)至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得(dé)一提(tí)的是(shì)，类似的事情在微(wēi)软内部也早已发(fā)生(shēng)。3月已有外媒报道(dào)指出，微(wēi)软(ruǎn)内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司内部(bù)其他AI工具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更(gèng)放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致(zhì)市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英伟达新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月(yuè)中(zhōng)旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科(kē)技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持(chí)续(xù)取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个月就要(yào)翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达(dá)用(yòng)于(yú)推(tuī)理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI大(dà)厂、还是(shì)创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都可(kě)能远超(chāo)当初。

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