要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(m50克有多少参照物图片，50克有多少参照物ǔ)机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎn50克有多少参照物图片，50克有多少参照物g)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期50克有多少参照物图片，50克有多少参照物高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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