民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中(zhōng)国企(qǐ)业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数量(liàng)多(duō)且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯(sī)客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研(yán)信息(xī)一致，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年(nián)对(duì)俄(é)出口并(bìng)未(wèi)发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业(yè)保有(yǒu)持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之(zhī)间的贸(mào)易(yì)摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国(guó)出(chū)口订单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户(hù)群体。新增客(kè)源(yuán)的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出(chū)口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户(hù)签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业(yè)类型(xíng)最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包及休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年(nián)内外交流比较充分时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意(yì)味着本(běn)次(cì)广交(jiāo)会反馈出来(lái)的(de)信息是当(dāng)下高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商发展迅速(sù)有关(guān)，部(bù)分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东客户(hù)订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企业之间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的(de)企业所面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他(tā)地区(qū)贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的共同循序渐进是什么意思解释，女生说循序渐进是什么意思对外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的(de)出口群(qún)像》

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