民生(shēng)宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够反(fǎn)映中国出(chū)口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的第(dì)一大(dà)优势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围(wéi)，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)把握更长趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大(dà)趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息苏州区号是多少(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单(dān)增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的(de)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保(bǎo)有持(ch苏州区号是多少í)续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对(duì)外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中(zhōng)的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势(shì)与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中国产业(yè)转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超预(yù)期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年(nián)一(yī)季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和(hé)金(jīn)额(é)或将大增(zēng)，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫(yì)情(qíng)之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易(yì)会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的(de)出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大(dà)外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业(yè)类(lèi)型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出(chū)口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及(jí)商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数(shù)量(liàng)达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放(fàng)境内采购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会(huì)更多人(rén)流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发(fā)展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下(xià)展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期(qī)出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参(cān)展企(qǐ)业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业(yè)认为转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量(liàng)与范(fàn)围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民(mín)生宏观(guān)调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下(xià)的出口群像》

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