昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的(de)人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包(bāo)含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在(zài)未来几个(gè)月通过正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取(qǔ)新(xīn)的措施。当前(qián)的(de)任务是监(jiān)控市场形势并及时作(zuò)出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特(tè)原(yuán)油价(jià)格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价(jià)格(gé)反映(yìng)了市场对全(quán)球宏(hóng)观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显示，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月(yuè)的(de)某次(cì)会议上再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下来两(liǎng)次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由(yóu)于美联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加(jiā)息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美油(yóu)均(jūn)止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅(fú)收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大(dà)单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整(zhěng)后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业(yè)务营收(shōu)增(zēng)长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的(de)展望(wàng)表明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热潮(cháo)中获得的利益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低(dī)

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于(yú)近(jìn)期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投(tóu)研中心黑(hēi)色高级研究员黄科(kē)在接受期货日报记者采访时表示(shì)，近期(qī)黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截(jié)止日期临近(jìn)，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美(měi)元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)价格(gé)普遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公布的社(shè)融和固定(dìng)资产投(tóu)资(zī)等经(jīng)济(jì)数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也并无利多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端(duān)原料价格的(de)大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的(de)减产(chǎn)动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí)升，减(jiǎn)产不(bù)及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价(jià)下方(fāng)支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需(xū)求(qiú)乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环(huán)，期现货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近(jìn)两个(gè)月来钢材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此前预期有(yǒu)较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以来市场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，钢铁原(yuán)燃料进(jìn)口规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢(gāng)产量平(píng)控政策也进一步压(yā)低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大(dà)品种周度表观消费(fèi)量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口(kǒu)华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思铁(tiě)矿石(shí)与华夏儿女指什么意思，华夏儿女是啥意思炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问(wèn)题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅下(xià)滑(huá)；三是(shì)国(guó)内政策刺(cì)激还(hái)比较有限，当前内需虽然(rán)未(wèi)见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当前(qián)钢矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二(èr)季度(dù)以来国内(nèi)政(zhèng)策利(lì)多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格(gé)中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后(hòu)期(qī)市场表(biǎo)现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内(nèi)下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策(cè)时(shí)点可(kě)能在7月的(de)半年(nián)度经济数(shù)据(jù)公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部(bù)的(de)确立需(xū)要黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对于后期(qī)供(gōng)需(xū)平衡的预期。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿不强。因此，预(yù)计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循环，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期(qī)的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和(hé)钢材社会库存较(jiào)近年同(tóng)期偏(piān)低(dī)、6月份之后来自(zì)政策面(miàn)和(hé)市场(chǎng)力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经(jīng)济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外(wài)价(jià)差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难(nán)以恢复(fù)至今(jīn)年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进(jìn)入(rù)减产期间(jiān)后(hòu)，钢材(cái)价格(gé)下跌(diē)一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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