新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)两大难(nán)：续航(háng)里程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的(de)是补能问题。和通过技术创新进步即可解决(jué)的续航(háng)里(lǐ)程问题(tí)不同的是(shì)，摆在新(xīn)能源汽车车(chē)主面前的补(bǔ)能(néng)方式(shì)暂时(shí)只有(yǒu)两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份(yī)种好方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电(diàn)仍不(bù)算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)对(duì)换电的(de)电(diàn)池质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数(shù)新能源汽车车主依然(rán)会选择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电同样(yàng)问(wèn)题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能满足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无(wú)法盈利的充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能源汽车充电电费市(shì)场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服(fú)务费市(shì)场规模(mó)高达(dá)17亿(yì)元至34亿(yì)元。假设电价不发(fā)生(shēng)巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否认这(zhè)是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无(wú)数玩家(jiā)前(qián)仆(pū)后继地(dì)进场。在进(jìn)场的(de)大批(pī)企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业正(zhèng)悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务(wù)第一(yī)股”——能链(liàn)智电在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑(sù)充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙(lóng)头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速(sù)对行业进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第(dì)四季度(dù)总交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量(liàng)将达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超(chāo)过传统(tǒng)燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了(le)资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网(wǎng)披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第(dì)三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基(jī)金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第一。按披露数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛点尚未(wèi)完(wán)全得到解决。这为能链智(zhì)电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信息化(huà)部(bù)、交(jiāo)通运输部等(děng)八(bā)部门发(fā)布《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车辆全面(miàn)电动化先行区(qū)试点(diǎn)工(gōng)作的通知(zhī)》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前(qián)的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比(bǐ)不低于(yú)小型停(tíng)车位10％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万(wàn)台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需(xū)求进(jìn)行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)是支(zhī)撑(chēng)新(xīn)能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未来将加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技术(shù)升级，并加速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年内(nèi)，中国公共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国(guó)新能(néng)源汽车(chē)市场不断超预(yù)期(qī)发(fā)展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充(chōng)电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市(shì)场的高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)出(chū)现爆发(fā)式增长，产(chǎn)量和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车(chē)渗透率更是(shì)一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全(quán)球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其(qí)中新能源乘用车销量有(yǒu)望(wàng)达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许(xǔ)海东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应(yīng)的(de)是补能需求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万台，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施(shī)增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到(dào)179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是(shì)新能源汽车技(jì)术进步的(de)重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报(bào)指出，除了在(zài)自家停车位等可以长时间(jiān)停(tíng)放的场(chǎng)景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公(gōng)共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消费(fèi)者的(de)客观需(xū)要(yào)。

　　据了(le)解，目前各国(guó)政策从顶层(céng)设计积(jī)极推动(dòng)快充技术(shù)发展(zhǎn)，未(wèi)来快充(chōng)桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平(píng)台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势(shì)却拖(tuō)慢(màn)了新能源汽(qì)车(chē)的(de)发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示(shì)，充电桩设备(bèi)行业的技(jì)术门(mén)槛相对较低，产品标(biāo)准(zhǔn)化程度(dù)较高，目前国内充电桩设(shè)备(bèi)生产领域(yù)的(de)相(xiāng)关公司数(shù)量(liàng)超(chāo)过300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使(shǐ)得大量新玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进(jìn)入充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设施(shī)依赖土(tǔ)地和资(zī)本，因此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资(zī)产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团、民宿企业(yè)等都会积极参与到(dào)充电市场(chǎng)中。近两年(nián)，中国充(chōng)电市(shì)场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载(zài)多个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽车车主需(xū)要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士指出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设施网(wǎng)络建设呈结构性供给不足(zú)；不同充电运营商(shāng)充电网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等(děng)。庞大(dà)而分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电运营商(shāng)供应格局分散的原因。“我们认为，根成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份本原因(yīn)在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩(zhuāng)受限于(yú)资金压力(lì)和土地资(zī)源，建桩主力由(yóu)此前(qián)的运营(yíng)商转变为地方国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车(chē)电网为代表(biǎo)的二线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来(lái)，我们(men)认为充电桩场(chǎng)址资源具备(bèi)稀缺(quē)性(xìng)，拥有本地优(yōu)质土(tǔ)地资源(yuán)的地(dì)方国企、小工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流(liú)通协会(huì)有形汽车市(shì)场分会常(cháng)务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当(dāng)给予(yǔ)高度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得(dé)注意的是，随着各大(dà)新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三(sān)四线(xiàn)城市，新能(néng)源汽车渗透率的进一(yī)步提(tí)高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不(bù)容(róng)缓，而拥有充电服务(wù)全包模式(shì)的企业将会在(zài)这(zhè)场赛跑中(zhōng)占据领先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务(wù)全包模(mó)式是充(chōng)电(diàn)服(fú)务商针(zhēn)对无(wú)业内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需(xū)进(jìn)行(xíng)充(chōng)电桩建设的目标(biāo)群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资(zī)源(yuán)，向目标客(kè)户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及(jí)后续运营运维的(de)三位一(yī)体综合服务，分(fēn)别获(huò)得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造(zào)商和(hé)需要(yào)充电(diàn)服(fú)务的(de)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)，从(cóng)而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况(kuàng)和消费体验(yàn)。能提(tí)供全(quán)包模式的企业不多(duō)，第三方充(chōng)电服务商能链智电正是其(qí)中的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领先的储能系统集(jí)成商与统(tǒng)服务(wù)商海博(bó)思创成立合资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发(fā)挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海(hǎi)博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步(bù)落(luò)地(dì)“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容(róng)扩容、快速安全充(chōng)电、电池(chí)健康检测等问题，为(wèi)新(xīn)能(néng)源汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的充(chōng)电(diàn)新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电(diàn)站的(de)原(yuán)理类(lèi)似于“充电(diàn)宝”，在低(dī)谷用电时，通(tōng)过(guò)电网或(huò)光伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可(kě)以参与(yǔ)市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一来，既可(kě)以保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来(lái)源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电(diàn)站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与住宿产业互联网平台订(dìng)单来(lái)了成立合资公司(sī)——智电来了(le)。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐渐提(tí)升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为(wèi)民(mín)众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电(diàn)桩选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服务，并联合战(zhàn)略合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一(yī)键充(chōng)电、一(yī)键支付等便(biàn)捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅(lǚ)游目(mù)的地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出充电机器人，可以(yǐ)为(wèi)新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的(de)解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结(jié)合新技术的解(jiě)决方案(àn)，充(chōng)电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传(chuán)统行业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生(shēng)态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收(shōu)入(rù)9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季(jì)度净收入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解(jiě)，由于能链智电的(de)服务模式(shì)较好地满(mǎn)足(zú)车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球(qiú)最大的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依(yī)托独一无二的(de)商业模式和(hé)行业卡(kǎ)位，抓住能源变革的历(lì)史(shǐ)性机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通(tōng)碳(tàn)减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已(yǐ)分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务(wù)进展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交易市场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市成玉元君的身世是什么，成玉元君是什么身份场(chǎng)高速(sù)发展，已成(chéng)为(wèi)市场共识(shí)：续航里程和补能问题(tí)仍(réng)将是一段(duàn)时间(jiān)内新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着第三方充电服(fú)务(wù)商对充电服务行业(yè)进行整(zhěng)合以(yǐ)及新(xīn)应用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充电问题亦将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这(zhè)也(yě)意味着，在(zài)经济复苏的(de)2023年，充(chōng)电桩行(xíng)业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场景的开拓也将成(chéng)为(wèi)充电服(fú)务商(shāng)市场份额的胜负手(shǒu)。

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