要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词p>

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiā悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词n)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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