兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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