要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)450只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润4％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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