近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从(cóng)机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季度(dù)经营(yíng)数据(jù)，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布(bù)，不(bù)过民(mín)航(háng)局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会(huì)服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(h共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放ǎo)转。叠(dié)加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档(dàng)”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集，当(dāng)前投资机会(huì)凸(tū)显。

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