用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转型第(dì)二阶(jiē)段(duàn)进展明显不佳。

　　2023年(nián)一季度(dù)，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创(chuàng)公司2001年5月上市以来单季最大(dà)亏损(sǔn)；2022年净利(lì)润(rùn)2.19亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降69％，是2020年以来(lái)连(lián)续第三(sān)年净(jìng)利下滑(huá)。与此对应的是(shì)，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与用(yòng)友网络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营收、净利同步大增(zēng)、股价大(dà)涨的同向(xiàng)共(gòng)振(zhèn)，大相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络股(gǔ)价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来(lái)单(dān)季最(zuì)大亏(kuī)损

　　净利连续三年下滑

　　用(yòng)友网络(luò)4月(yuè)28日晚间发布2023年(nián)第一季度报告，一(yī)季度(dù)实现营业收入14.75亿元(yuán)，同比增(zēng)长15.3％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此(cǐ)前，用友网(wǎng)络发布的年报(bào)显示，2022年公司(sī)营收92.62亿元(yuán)，仅(jǐn)微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比(bǐ)下降69％。这(zhè)是(shì)在(zài)2019年创下净利11.8亿(yì)元的历史(shǐ)最高点(diǎn)之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑。

　　从股(gǔ)价来看(kàn)，在2020年7月创下历(lì)史新高之后，用友网身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的络股价就总体上呈下降趋势(shì)。

　　2022年(nián)定增53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东(dōng)等(děng)投资者被套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网络在股价相对高点(diǎn)进(jìn)行了定增融资。此次定增吸引了不少(shǎo)机构参与，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披(pī)露定增结果，增发(fā)数量约1.7亿(yì)股，每(měi)股价格为31.95元，定增募(mù)资约53亿元。当时，在(zài)定增市场(chǎng)颇为活跃的私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东，也参与了(le)定增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在(zài)定增结束之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)发布的2021年业绩明显(xiǎn)不(bù)及市(shì)场(chǎng)预(yù)期，2021年(nián)净利润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度业绩更(gèng)是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元(yuán)，同比下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元(yuán)，同比下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用友网络的股(gǔ)价(jià)从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至(zhì)2022年9月(yuè)的16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛卫东的总持股数，也从(cóng)2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定(dìng)增投(tóu)资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网(wǎng)络股价大跌(diē)。

　　云服(fú)务转型第二阶(jiē)段道阻且长(zhǎng)

　　在用友(yǒu)网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过(guò)财务软件(jiàn)服务企业的会(huì)计电算化，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服(fú)务企业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服(fú)务企业(yè)的数智化(huà)。

　　具体来(lái)说(shuō)，从(cóng)2016年(nián)起，用友的3.0-I战略是转(zh身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的uǎn)型云服(fú)务业务，引领中国企业级服务市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入新(xīn)的战略发展阶段（3.0-II），战略目(mù)标是(shì)构建和运营全球领先的企业云服务(wù)平台。

　　2015年，用友网络正式发(fā)布了完(wán)全基于互联网架构的企业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力云等云(yún)产品(pǐn)得到逐步发展，各领域(yù)云上线运营(yíng)、逐(zhú)步融合。

　　从2017年(nián)开始，用(yòng)友BIP经历了第一个阶(jiē)段的(de)”用友云”面世、云(yún)平(píng)台及(jí)领域服务快速(sù)发展，第(dì)二个(gè)阶(jiē)段(duàn)的统一底座和服务融合(hé)。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研(yán)发和(hé)持(chí)续迭(dié)代，用友的BIP 3正式发布(bù)，用友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网(wǎng)络云(yún)服(fú)务转型(xíng)取得了较大成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为(wèi)68.6％，较2021年(nián)提升9个百分点(diǎn)，已(yǐ)成(chéng)为(wèi)公司主要收入(rù)来源并继续扩大收入(rù)占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端市场(chǎng)份额来看，用友却还是(shì)没有多(duō)大突破。《2021年(nián)中国(guó)工业(yè)软件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其中(zhōng)用(yòng)友市占率达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华(huá)为将(jiāng)在4月(yuè)启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股价直接跌停。尽管华(huá)为目前仅为(wèi)自用，并(bìng)不一定会面向外部(bù)市场(chǎng)提(tí)供高端ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价的跌(diē)停，反应(yīng)出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也(yě)反应了其在高端市场的(de)进展不佳。

　　具(jù)体到财务和(hé)股价上，在(zài)用友网络3.0转型(xíng)第一阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收逐渐(jiàn)增长的同时，净利润(rùn)也在同时(shí)逐年(nián)增长，且增幅远(yuǎn)高于营收增幅。对(duì)应到股价上，在此(cǐ)期间，用友网络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但(dàn)在用友网(wǎng)络3.0转型(xíng)的(de)第二阶段，即2020年至今，其(qí)营收(shōu)仅仅小(xiǎo)幅增长，几乎可以说是踏步不(bù)前，净利润却大幅下跌，股价也因(yīn)此大跌，公司市(shì)值严重缩(suō)水。

　　用友网络(luò)董事长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶(jiē)段，用友的市值还(hái)是有(yǒu)很大(dà)的提(tí)升空间。但从目前的情(qíng)况(kuàng)来看，用友3.0的第二(èr)阶段(duàn)，道阻且长(zhǎng)。

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