财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集(jí)中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游(yóu)戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的(de)“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng绿豆汤的热量是多少大卡)二：新型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领(绿豆汤的热量是多少大卡lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一(yī)流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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