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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架(jià)无人机在港口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期(qī)内，公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回(huí)暖，对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了(le)厨房(fáng)食品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的(de)套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的(de)公(gōng)告》中披(pī)露对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二(èr)季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工(gōng)成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现(xiàn)卖得越多(duō)、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释(shì)放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原(yuán)因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国(guó)际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料综合采购成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全(quán)年(nián)营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材(cái)料价(jià)格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多(duō)元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的(de)竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随(suí)供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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