兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源(yu夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物án)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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