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　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将(jiāng)于(yú)年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公(gōng)司的套(tào)期(qī)保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司(sī)的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲(sì)料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利(lì)润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全(quán)发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零(líng)售终端(duān)的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要(yào)原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要(yào)原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复(1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTfù)苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料(liào)供(gōng)应(yīng)出现了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确(què)定性，盘面(miàn)1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大(dà)大增加。此外(wài)，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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