要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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