民生宏(hóng)观(guān) · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一个视(shì)角观察(chá)中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最(zuì)大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉(shè)及(jí)的规(guī)模大小和(hé)所属飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗地域(yù)非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的(de)第(dì)二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研(yán)，我们(men)得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客(kè)流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美(měi)客(kè)户数(shù)量明显下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南(nán)亚(yà)订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业(yè)已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调(diào)研，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转移的三(sān)点(diǎn)现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国(guó)出口(kǒu)订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期(qī)之内(nèi)海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购(gòu)商(shāng)名额(é)，客流(liú)结构上境内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来(lái)自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下(xià)高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线国(guó)家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研(yán)结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型(xíng)的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下(xià)滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家(jiā)之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外(wài)关税的(de)决定，计划(huà)纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型(xíng)企业是(shì)产(chǎn)业转移(yí)的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数(shù)据(jù)表现有所差(chà)异(yì)。其中，出口份额数据(jù)显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密(mì)集型(xíng)产品的订单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外经(jīng)济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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