兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频)的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(di独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频ē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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