要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容(róng)易(yì)被忽略的(de)一环(huán)，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积(jī)极的财政政策和稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形(xíng)成(chéng)系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服(fú)务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存(cún)款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通知存(cún)款执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和(hé)总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密不可(kě)分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是(shì)为了城市治(zhì)理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市(shì)业(yè)务到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明(míng)确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标(biāo)的(de)触角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大(dà)业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外(wài)回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲(pí)软苗(miáo)头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电力(lì)。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行(xíng)可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴(xián)及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性(xìng)治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河团(tuán)结水库生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产业(yè)基地项(xiàng)目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽(qì)车有限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二(èr)期中(zhōng)期票据

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