财(cái)联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券商5月金(jīn)股名(míng)单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等(děng)值得关注(zhù)。

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　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系(xì)统(tǒng)及更自由的(de)场景生(shēng)成或(huò)大(dà)幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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