预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择拥(yōng)铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处有较高预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定(dìng)价模(mó)型来(lái)计(jì)算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是(sh铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处ì)指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年(nián)预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得(dé)出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投资(zī)组合(hé)，并不会调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资(zī)的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资(zī)组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场，有完(wán)善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也(yě)是(shì)将当前预期收益率换算成年(nián)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个(gè)投资期(qī)限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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