兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　<十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思img alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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