要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步六朝是指哪六朝走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shā六朝是指哪六朝ng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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