兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服粗犷，粗旷和粗犷区别在哪务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pc粗犷，粗旷和粗犷区别在哪t的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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