兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(g芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗ài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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