兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(f琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗ú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商cape琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗x增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有M琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗eta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗