新(xīn)能源汽车(chē)车主两大难：续(xù)航(háng)里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车(chē)车(chē)主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的(de)是(shì)补能问题。和通过技术(shù)创新进(jìn)步即可解决的(de)续航里程(chéng)问题不同的是，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前的补(bǔ)能方式(shì)暂(zàn)时(shí)只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时(shí)间较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无(wú)疑是(shì)一(yī)种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支持换电的(de)汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换电仍不算(suàn)是(shì)主流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换(huàn)电的电池(chí)质量有(yǒu)所担忧。现(xiàn)实情况是，大(dà)多数(shù)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包(bāo)括价格战、质(zhì)量不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未能满足需求的充电桩数(shù)量(liàng)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车(chē)充电电费(fèi)市场规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价(jià)不发(fā)生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年(nián)市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到2030年(nián)市(shì)场规模(mó)将(jiāng)会扩大(dà)10倍(bèi)，电费+服务市场(chǎng)规(guī)模(mó)将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然无法否认这(zhè)是(shì)一(yī)个有着极(jí)大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家(jiā)前(qián)仆后继地(dì)进场(chǎng)。在(zài)进场的大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳(nà)斯达克上市(shì)。作为重塑充电服(fú)务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力拓展(zhǎn)充电应用场景之余，迅速对行业进行(xíng)高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易(yì)额超过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据(jù)能链(liàn)智电预测数(shù)据(jù)，2023财年净收入将在(zài)5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油车(chē)保有量将达峰，而(ér)电动(dòng)汽车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行(xíng)业的能链智电将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资本市场的(de)高度关注(zhù)。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的最(zuì)新持(chí)仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一(yī)。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅速，但对于(yú)广(guǎng)大新能(néng)源车(chē)主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚(shàng)未完(wán)全得到解(jiě)决。这为能链智电提供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市(shì)场的(de)绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电动(dòng)化先行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成(chéng)适(shì)度超前的充换(huàn)电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到1:1，高速服(fú)务区充电车位(wèi)占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满(mǎn)足(zú)新能(néng)源汽(qì)车的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上(shàng)报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求(qiú)进行预测，假(jiǎ)设新(xīn)增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速发展的(de)重要基础设施建设之一，未来将加速完成向高功率(lǜ)快充(chōng)的(de)方向(xiàng)技术升级，并加速完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动(dòng)新(xīn)能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算(suàn)，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充(chōng)电桩投资建(jiàn)设规模(mó)的同(tóng)比增(zēng)长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车市场不(bù)断(duàn)超预期发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已略(lüè)显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市(shì)场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国(guó)新能源汽车市(shì)场的高(gāo)速(sù)增(zēng)长，对(duì)充电桩行业(yè)产生(shēng)了巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计(jì)2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义(yì)乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副(fù)总工(gōng)程(chéng)师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽车(chē)市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升，对(duì)应(yīng)的是补(bǔ)能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市(shì)场空(kōng)间(jiān)潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基(jī)础设(shè)施增长约65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预(yù)估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达(dá)到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电站增量约(yuē)为6万座，公共(gòng)充(chōng)电站保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能(néng)是新能(néng)源汽车(chē)技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了在自(zì)家(jiā)停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速(sù)补能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高。高(gāo)压快充技术是(shì)当前车企实现快充(chōng)的主(zhǔ)流(liú)选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公共充(chōng)电桩(zhuāng)的分(fēn)散化(huà)趋(qū)势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相对较低(dī)，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业(yè)地产等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化(huà)趋(qū)势正进一步(bù)削弱新能源(yuán)汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难(nán)、排队时间(jiān)长、充电(diàn)时间长、下载(zài)多个APP等(děng)都是(shì)每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出(chū)，从行业(yè)发展角度看(kàn)，公共(gòng)充电基(jī)础设施网络建设呈结(jié)构性供(gōng)给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电设(shè)施(shī)利(lì)用率低、盈利(lì)模(mó)式单一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站运营(yíng)管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运(yùn)营商需要标准(zhǔn)统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾(céng)点明充电(diàn)运营商供应格局(jú)分散(sàn)的原因。“我们认为，根欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好(gēn)本原因在于运营商自建桩受限于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资源(yuán)的(de)第三方建设，由此具(jù)备(bèi)当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额(é)。展望未来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥有本地优质土地资源的地方国(guó)企、小工商业有望(wàng)维(wéi)持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会常务副(fù)理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停留在口(kǒu)头阶段，事实上做(zuò)的(de)远远不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至三(sān)四线城市(shì)，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步提高(gāo)，充电(diàn)桩分散化(huà)所带来的问(wèn)题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务(wù)整(zhěng)合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务(wù)全包模(mó)式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模式(shì)是充电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目(mù)标(biāo)群体提出的一站(zhàn)式(shì)解决(jué)方案，目标客户(hù)包(bāo)含(hán)地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、地方小工商(shāng)业业主及(jí)目的(de)地小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商(shāng)凭借业内积累经验和资源，向目(mù)标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维(wéi)的三(sān)位一体综合服务，分别获得对(duì)应服务收入、充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)等设备销售收入(rù)及后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式有效解(jiě)决充电运营商“盈(yíng)利难”的(de)问题，同时可对接(jiē)充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从而改善整(zhěng)个(gè)产业链(liàn)的盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第(dì)三方充电服务商能链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智电与国(guó)内领先的储能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥(huī)双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景等(děng)方(fāng)面的优势(shì)，布局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐(zhú)步落(luò)地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基(jī)础设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快(kuài)速安全充电、电(diàn)池(chí)健(jiàn)康检测(cè)等问题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高(gāo)效(xiào)、安(ān)全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服(fú)”一体(tǐ)化充电站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智(zhì)能检查及车主(zhǔ)服务。储能(néng)电站(zhàn)的(de)原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在(zài)高峰(fēng)用电(diàn)时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段(duàn)可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电(diàn)力系统(tǒng)稳定，又能够拓展(zhǎn)充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还与住(zhù)宿产业互联网平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾(jià)游更是成为民众出行的首(shǒu)选(xuǎn)项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运(y欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好ùn)营管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内的一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充(chōng)电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推(tuī)出(chū)充电(diàn)机器人(rén)，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动(dòng)充(chōng)电服(fú)务。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充电(diàn)机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍(réng)为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结(jié)合新技术的解(jiě)决(jué)方(fāng)案(àn)，充电站依然(rán)是(shì)充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统行(xíng)业做法与新兴技(jì)术(shù)手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态(tài)建设，助力交通能源绿色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务模(mó)式较好地(dì)满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场，能(néng)链(liàn)智电业务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创(chuàng)始人、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希(xī)望依托独(dú)一无二的商业模式和(hé)行业(yè)卡(kǎ)位，抓住能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通(tōng)碳减(jiǎn)排(pái)，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯(sī)特丹(dān)设立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂平台，帮助充电站参(cān)与电(diàn)力交易(yì)市(shì)场，并(bìng)为更广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持服务(wù)，助(zhù)力(lì)新能源行业建立(lì)现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间(jiān)内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务行业进(jìn)行整合以及新应(yīng)用场景的拓展(zhǎn)，补(bǔ)能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问(wèn)题亦(yì)将逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用(yòng)场景的开(kāi)拓也(yě)将成(chéng)为(wèi)充(chōng)电服务商市场(chǎng)份(fèn)额的胜负手。

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