要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(f厦门是几线城市呢èn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机(jī厦门是几线城市呢)担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框厦门是几线城市呢架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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