近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日(rì)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程起(qǐ)，所有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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