兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zh日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思ù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思