兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势三眼蟹为什三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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