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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击(jī)。从(cóng)网络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东(dōng)的(de)扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是(shì)公司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公(gōng)司(sī)及下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全所用主(zhǔ)要(yào)原料的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的(de)业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或(huò)起量(liàng)，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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