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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的(de)火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡(wán102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码g)报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学(xué)生餐(cān)业务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的(d102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码e)净利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全(quán)满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能(néng)力大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈现(xiàn)出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末(mò)回落(luò)，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年业(yè)绩(jì)修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家(jiā)券商(shāng)对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的(de)信息来102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需(xū)求(qiú)也(yě)将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市(shì)场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食(shí)用油需(xū)求整(zhěng)体增量空(kōng)间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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