要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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