兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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