兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎ府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀n)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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