私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动向，一向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进(jìn)股安(ān)恒信息(xī)的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度(dù)中，有7个季(jì)度进(jìn)行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同(tóng)期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗dì)一(yī)，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同(tóng)签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施(shī)压，从供应链到相关(guān)的合(hé)同签署需要(yào)调(diào)整的过(guò)程(chéng)，经过去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依(yī)托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的(de)进(jìn)展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实(shí)现收(shōu)入(rù)和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在(zài)每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都(dōu)能精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未(wèi)摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价(jià)的下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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