兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　当年非典为什么神秘结束了>

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　当年非典为什么神秘结束了

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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