兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(y原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕uán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕t="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕)全年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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