昨夜，据(jù)路透(tòu)社(shè)最新报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美国总统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最(zuì)终可能达(dá)成的(de)不会是一份长达(dá)数百(bǎi)页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是(shì)一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简(jiǎn)协(xié)议。另(lìng)一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可(kě)自由(yóu)支(zhī)配开支的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到(dào)1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个月来首次面对(duì)面会(huì)议不太可能(néng)采取新的措施。当前的任务是监控市(shì)场形势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确(què)保(bǎo)生(shēng)产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高(gāo)于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映了市场(chǎng)对全球宏(hóng)观经济(jì)形势的(de)评(píng)估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上再(zài)度加息25个基(jī)点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会(huì)议(yì)中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点(diǎn)的(de)加息预期(qī)，由于美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理(zhè)代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概(gài)率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股收盘(pán)，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为(wèi)全(quán)球第九家(jiā)市(shì)值突破(pò)1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规(guī)模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预(yù)期(qī)的(de)65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务划分，无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理英伟达数据中心业务营收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二财季营收将达到110亿(yì)美(měi)元(yuán)左右，较市场预(yù)期的(无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理de)71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极(jí)的(de)展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域(yù)占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运(yùn)行机(jī)器(qì)学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来新(xīn)低。截(jié)至5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级(jí)研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观(guān)和(hé)产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没有达(dá)成(chéng)一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情(qíng)绪(xù)较为(wèi)明显(xiǎn)；而(ér)从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社(shè)融和(hé)固定资产投资等经济(jì)数据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复(fù)苏的后(hòu)劲不足(zú)，也(yě)导致与国(guó)内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的(de)黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料成本(běn)持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下(xià)，钢材价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来市场对下游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的(de)下(xià)半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面(miàn)临的(de)问题来(lái)看，方(fāng)正中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主要(yào)有(yǒu)以下(xià)三个(gè)方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外(wài)需可(kě)能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激(jī)还比较(jiào)有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年(nián)以来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加(jiā)，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策(cè)不(bù)及预期(qī)后(hòu)，国(guó)内下(xià)一(yī)个相对(duì)重(zhòng)要的政策时点可能在(zài)7月(yuè)的(de)半(bàn)年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部(bù)的确立需要(yào)黑色(sè)商品(pǐn)整体供(gōng)应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出现下(xià)降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤(méi)进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止跌需(xū)要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从成(chéng)本(běn)端对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对(duì)于后期供需平(píng)衡的(de)预(yù)期。不过，从目前(qián)情(qíng)况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有(yǒu)加(jiā)速下跌(diē)迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减(jiǎn)产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场供需(xū)格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系(xì)商品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前(qián)的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区(qū)间(jiān)有利于行(xíng)业(yè)供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价(jià)差有利于钢材出(chū)口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库(kù)存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可(kě)能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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