因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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