“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅(fú)。5月失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合(hé)约(yuē)定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的(de)美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加，预(yù)计未来两次会议期间将(jiāng)加(jiā)息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点(diǎn)转(zhuǎn)向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债(zhài)收益率反弹(dàn)的打(dǎ)击下持续下行，创两周多(duō)来最差单(dān)日表现。

　　东证(zhèng)衍生(shēng)品(pǐn)研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，好于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今(jīn)平均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业(yè)就(jiù)业人数减少，私(sī)人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她指出，5月非(fēi)农就(jiù)业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹(j吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里ì)象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引发(fā)市场和官方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回(huí)升，就业市(shì)场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温(wēn)，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀压力减弱，美联(lián)储(chǔ)进一步(bù)加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月(yuè)美(měi)国通胀数据，当吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里前的就业市场状态可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利(lì)率会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预计美(měi)元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险(xiǎn)偏(piān)向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决(jué)定进一步削(xuē)减(jiǎn)石(shí)油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消息意味着更(gèng)多的不确(què)定性，结(jié)果仍然不(bù)明(míng)朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸(zhū)多挑(tiāo)战(zhàn)，不(bù)仅成员(yuán)国(guó)之间相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕(cán)食(shí)该(gāi)集团的(de)市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前(qián)景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗(luó)斯(sī)副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他(tā)认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会(huì)在年底(dǐ)前自(zì)行回升至每桶80美(měi)元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易(yì)员(yuán)永远不应该(gāi)低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望(wàng)维持石(shí)油市(shì)场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济(jì)和金融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月(yuè)内(nèi)从(cóng)逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是因(yīn)为(wèi)不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员(yuán)国之(zhī)前(qián)需(xū)要更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国(guó)领导人明确表示(shì)，除非向基(jī)辅提(tí)供加(jiā)入(rù)北(běi)约的(de)路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待(dài)北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入(rù)北约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他(tā)一些(xiē)北约(yuē)成员国也(yě)不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北约(yuē)成员(yuán)国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市(shì)场(chǎng)出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外(wài)宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时(shí)取(qǔ)消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联储本月会议(yì)或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美(měi)元(yuán)指数(shù)回(huí)落至一(yī)周低(dī)点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮稳(wěn)增长政策(cè)的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场消息比(bǐ)较热闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而(ér)天(tiān)然橡(xiàng)胶期价(jià)终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于平静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情来(lái)看，生意社指(zhǐ)出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月(yuè)天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力(lì)支撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响持(chí)续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失(shī)匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到，继此前云(yún)南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货(huò)能(néng)化分(fēn)析(xī)师童长征(zhēng)表(biǎo)示，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储(chǔ)这一(yī)传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是关系国(guó)计民(mín)生、国(guó)防安全的重要战略(lüè)物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是(shì)，对于(yú)全球来(lái)说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身的(de)天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的(de)国(guó)际政治格(gé)局(jú)中，对天然橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻(wén)的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国(guó)产(chǎn)全乳胶（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对(duì)于整个天然(rán)橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全(quán)年的消(xiāo)费(fèi)量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储的(de)对(duì)象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因(yīn)为(wèi)目(mù)前全(quán)年国产(chǎn)全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在(zài)20万—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其(qí)实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求(qiú)判(pàn)断影响，再(zài)结合历(lì)史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的(de)价(jià)格有可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前全(quán)球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复(fù)开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面(miàn)开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要(yào)产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由(yóu)差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原料(liào)价(jià)格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢(huī)复(fù)正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南产区大(dà)面(miàn)积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得(dé)到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国(guó)东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以及下(xià)周(zhōu)预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现象下(xià)橡胶产区(qū)降雨(yǔ)量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值(zhí)以下(xià)的概率较(jiào)高，但(dàn)由于季节(jié)性的(de)因(yīn)素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上(shàng)涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能(néng)化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格(gé)处于低位，轮胎(tāi)厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企业排产积(jī)极(jí)性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业(yè)因(yīn)内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度(dù)降(jiàng)负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需(xū)求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是(shì)不同的市(shì)场主体(tǐ)预期不(bù)同，但(dàn)是整体(tǐ)来说此前(qián)市场对今年的预期过高(gāo)。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量(liàng)和出口同(tóng)比数(shù)据(jù)还是不错的，反映(yìng)国(guó)内实际需求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消息较(jiào)多(duō)，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还(hái)是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一(yī)方面中(zhōng)国经济复苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问题等。看(kàn)向(xiàng)下(xià)半(bàn)年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观(guān)面预计比上半年好，比如美联(lián)储加(jiā)息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶(jiāo)价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢(màn)，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难有起(qǐ)色。外(wài)需走弱也(yě)导(dǎo)致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端(duān)构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基(jī)于(yú)内需复苏的(de)逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于(yú)国内(nèi)需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶价(jià)因(yīn)此(cǐ)持续(xù)承压(yā)运行(xíng)。整体来(lái)看，她(tā)表示短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效的去库和资(zī)金再次做多(duō)的(de)意愿。后(hòu)续还需继续关注天(tiān)气端是(shì)否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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