民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶(gǎn)赴广交会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另(lìng)一个视角观察(chá)中国(guó)出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所涉及的规模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中(zhōng)小外贸(mào)企业(yè)，也包(bāo)括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流量(liàng)相对(duì)旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户(hù)不(bù)足，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不(bù)同(tóng)类型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗本(běn)次(cì)调研(yán)反(fǎn)馈，中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出(chū)口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个(gè)重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费(fèi)品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计(jì)参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较充分时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的(de)信息是当下高效益(yì)客(kè)户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关，部(bù)分采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一(yī)路”国家的(de)订(dìng)单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的(de)企(qǐ)业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计(jì)划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具(jù)、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素(sù)影(yǐng)响，当前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流(liú)向(xiàng)东南亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业认为转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规(guī)模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限；海外经(jīng)济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏观(guān)调(diào)研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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