要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自(zì)2007巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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